Situation géographique
Un lieu d'exception dans l'une des plus belles baies du monde en Catalogne : Puig Rom...
Capitis Conseil, créé en janvier 1991 à l'initiative de Jean-Michel Coy, est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Lyon, (dans les monts du Lyonnais), à Limonest plus précisément, à quelques minutes du centre-ville de Lyon par l'autoroute A6) et en Savoie à Chambéry (73) avec Capitis Conseil Savoie.
Nous aidons nos clients, pour la plupart personnes physiques, à gérer leur patrimoine global dans leur environnement privé.
Nous développons également un savoir-faire pour nos clients personnes morales qui nous interrogent sur les moyens existants pour accroître la rentabilité de la trésorerie longue de leur entreprise, sans pour autant prendre de risques inconsidérés. En effet, la baisse de la rentabilité des placements sans risque (type "monétaire"), ainsi que la volatilité actuelle des marchés actions, incitent de nombreux directeurs financiers à rechercher de nouvelles solutions.
Nous maîtrisons différents secteurs d'investissements (immobilier, bourse, assurance vie, investissement défiscalisant...) et nous accompagnons notre clientèle à sélectionner les produits disponibles actuellement sur le marché, pour les intégrer avec pertinence au sein de leur patrimoine.
Nous avons clairement choisi le positionnement de généraliste du patrimoine global, mais nous tissons également des relations privilégiées avec différents spécialistes extérieurs (notaires, avocats, experts-comptables...) nous permettant de développer nos missions dans une logique d'interprofessionnalité.
L'activité de conseil en gestion de patrimoine est de plus en plus complète et complexe. Nous ne sommes pas de ceux qui préfèrent s'enfermer dans leur savoir. Nous pensons plutôt que la connaissance se partage : c'est la finance pour tous !!...
Ainsi, la qualité de la relation avec notre clientèle est meilleure et plus durable. Vous découvrirez d'ailleurs en visitant notre site la signification de notre "base line" pour les temps de la vie.
Nous développons une approche totalement indépendante de la gestion de patrimoine, puisque notre capital social est détenu uniquement par des personnes physiques.